11月30日晚间 ,雅居亿美元共雅居乐集团(03383.HK)公告,乐再11月13日集团间接全资附属公司巨国投资订立与目标公司WMMotorHoldingsLimited(简称“威马汽车”)的威马D轮优先股购买协议联合协议 。据此,汽车权巨国投资有条件同意认购,投资而威马汽车有条件同意向巨国投资发行1.79亿股D轮优先股,获股现金代价为1.4亿美元 ,雅居亿美元共至此雅居乐将持有威马汽车4.58%的乐再股权。
2021年11月18日,威马雅居乐的汽车权间接全资附属公司鸿昕与目标公司订立期权协议,目标公司同意授予鸿昕期权(由鸿昕酌情行使) ,投资以要求目标公司有条件发行及转让威马交换股份 ,获股代价为约5.4亿港元(相当于约6943.22万美元,雅居亿美元共每股A类威马普通股0.7981美元),乐再此须通过鸿昕将力世纪交换股份转让予目标公司进行偿付 。威马每股力世纪交换股份的交换价0.68港元 ,较力世纪股份于2021年11月17日(即期权协议日期前的最后交易日)在联交所所报每股收市价0.540港元溢价25.93%。
11月30日,鸿昕行使期权 ,要求威马汽车向鸿昕发行及转让所有威马交换股份,根据公告,鸿昕须将其持有的7.94亿股力世纪交换股份转让给威马汽车进行偿付。每股力世纪交换股份的交换价0.68港元,按此计算,7.94亿股力世纪股份的交换价为5.4亿港元。以此来看 ,雅居乐将其持有的力世纪股份与威马汽车股权交换,即以0元获得了威马汽车1.45%的股权 。
待交易完成之后及行使期权 ,雅居乐将通过其附属公司通过该交易总计收购威马汽车已发行股本的约4.42% 。连同广州雅居乐根据威马上海股份认购协议提早认购威马上海股份合计996.33万股,公司实际拥有威马汽车4.58%的股权 。
资料显示,威马汽车成立于2015年 ,总部位于上海,是威马集团附属公司的投资控股公司,主要负责设计 、制造及销售Weltmeister及“威马汽车”品牌纯电动车。首款量产产品为SUV车型EX5(配置|询价),于2018年9月开始交付